低压电器行业简述

低压电器行业简述

1. 低压电器的范围

本文所指的低压电器范围包括工业用断路器、隔离开关、接触器、家用及类似场所用过电流保护断路器(小型断路器)、家用及类似用途的剩余电流动作断路器(漏电断路器)、低压熔断器。这些产品又可以进一步细分为万能式断路器、塑壳式断路器、接触器、继电器、热继电器、小型断路器、熔断器、熔断器组合电器、隔离开关、信号灯按钮、转换开关、电磁铁等,其主要特点是品种多,量大面广。

工业用断路器是指适用于主触头用来接入额定电压不超过交流 1000V 或直流 1500V 电路中的断路器。包括万能式断路器(框架断路器)、塑壳断路器与小型断路器。
隔离开关是指适用于额定电压交流不超过 1000V 或直流不超过 1500V 的配电电路和电动机电路中的隔离开关。
接触器是指交流和直流接触器用于接通和分断电路,并与适当的过载继电器组合,以保护操作中可能发生过载的电路。该接触器主触头用于连接额定电压交流不超过 1000V 或直流不超过 1500V 的电路。

家用及类似场所用过电流保护断路器(小型断路器)是指适用于交流 50Hz 或 60Hz,额定电压不超过 440V(相间),额定电流不超过 125A,额定短路能力不超过 25000A 的交流空气式断路器。
家用及类似用途的剩余电流动作断路器(漏电断路器)是指适用于交流 50Hz、60Hz 或 50/60Hz,额定电压不超过 440V,额定电流不超过 125A,额定短路能力不超过 25000A(在 50Hz 或 60Hz 时)的带或不带过电流保护的剩余电流动作断路器。
低压熔断器是指适用于装有额定分断能力不小于 6kA 的封闭式限流熔断体的熔断器。该熔断器作为保护标称电压不超过 1000V 的交流工频电路或标称电压不超过 1500V 的直流电路用。

2. 低压电器行业特点

2.1 制造水平稳定提高

近年来,规模企业积极提高设计能力,对产品研发加大投入,进行技术创新和技术改造,以促进科技成果转化,用新技术改造传统产业,全力推进低压电器向绿色节能方向发展。目前我国低压电器产品的整体质量水平与国际先进水平相比相差不大,现行的国家标准基本都是等同/修改采用国际电工委员会制定的IEC 产品标准。

2.2低压电器需求受用电量驱动,市场规模稳步增长

与以往的认知有所不同,我们认为全社会用电量提高是低压电器市场规模增长的根本驱动力。我国人均用电量只有美国的 1/3,人均居民生活用电量只有美国的 1/4。伴随人均 GDP 的逐步提高以及工业自动化的加速渗透,预计居民生活用电量将保持快速增长,全社会用电量也将持续稳步上升。低压电器将很快成为千亿规模的市场。


2.3 高端市场主要被外资占据,进口替代空间巨大

低压电器高端市场占整体市场规模的 1/3 以上,主要市场份额被施耐德、ABB 与西门子所占据。高端市场下游需求包括数据中心、轨交等新基建项目和高端地产、大中型厂房项目,受基建投资增加、地产竣工面积提速和传统工业固定资产投资增长,高端项目型市场将持续保持旺盛需求。

2.4 国产高端品牌与外资差距缩小,进口替代渐启

外资品牌通过技术+品牌口碑+销售资源构筑了高端市场的进入壁垒。国产高端品牌通过持续的高研发投入,在产品技术上已基本追平外资品牌;在品牌认可度上,通过参与行业标杆项目和加大对设计院的覆盖,品牌口碑在持续提高;在销售资源分配上,通过借鉴外资较为成功的销售架构和运作模式,在项目型市场的参与度快速提升。

3. 低压电器行业标准

低压电器产品标准在国际上主要分为四大标准体系,分别为IEC标准体系、EN 标准体系、北美标准体系和中国、日本标准,前者为国际标准体系,后三者为区域性标准体系。以区域性为主的标准体系形成主要是发达国家和地区,其余发展中国家和地区还未形成系统的标准体系,如东盟地区、中东地区、非洲地区等。

美国、日本和欧盟等国凭借自身技术优势,制定了严格的复杂的技术法规, 其覆盖面广、数量多、形式和层次多样,通过技术法规与标准和认证或合格评定程序相互配合,共同构成技术性贸易措施体系。

3.1 IEC标准

IEC 即国际电工委员会,是世界上成立最早的一个电工标准化国际机构。其目的是为了促进世界电工电子领域的标准化。

3.2 欧洲标准

EN 标准是欧洲电工标准化委员会制定的,大多数EN标准与IEC标准采取平行投票的方式,因此大多数EN标准与IEC标准差异不大。

欧盟以外的国家的产品要进入欧盟市场,必须符合欧盟指令和协调标准,才 能在欧盟流通。进入欧洲共同体市场的低压电器产品在安全上应符合低电压指令。本指令规定额定电压范围交流50V~1000V和直流75V~1500V的电气设备按欧 盟现行的与安全有关的良好的工程规范制的,当其按预定用途正确安装、维护 和使用时,不会危及人身、家畜和财产安全,方可投放市场。确保电气设备符合协调标准。投放市场前,必须将本指令中规定的CE标志加贴到电气设备上,以证明其符合本指令。

欧洲协调标准,是指标准化机构(欧洲标准化委员会CEN、欧洲电工标准化 委员会CENELEC与欧洲电信标准学会ETSI)根据欧盟委员会下达的标准化委托 书在所有利益相关方协商一致的基础上,依据新方法指令的基本要求制订的标准。协调标准及其编号的清单在欧洲共同体官方公报上公布,低电压指令覆盖的低压 电器协调标准目录见附录。标准基本包括了低压开关设备和控制设备、断路器、开关、电磁起动器、自动转换开关、控制与保护开关电器和熔断器等产品。

3.3 北美标准

低压电器产品北美标准体系以美国保险商实验室UL标准、加拿大国家标准CSA为主。

在美国的法规体系中,没有将“技术法规”作为单独的一类法规看待,也没有一个统一的政府机构管理和颁布技术法规。联邦政府的技术法规必须由州政府认可,成为州法律,才能采用。如涉及电气设备安装合格评定依据的由民间社团制定的《美国国家电气安全规程》(NEC),由于不是国家行为不具有法律效力, 由各州对其进行修改,补充形成州的法规,以州的法规实施,认证、检验机构由州确认。所以进入美国各州的电气产品采用的法规和标准可以合法的存在差异。


由于美国是一个成熟的市场经济国家,消费者重视安全,期望得到更安全、更可靠的电气产品,要求在产品进入市场前由独立的第三方机构进行合格评定, 作为这种市场需求的回应,美国保险商实验室(UL)制定标准,进行检测并颁发合格评定证书。UL标准与国际电工委员会IEC标准更是存在较大的差异。在标准体系方面,每一个标准适用于一种特定型式的设备(产品)。IEC将有关低压电器产品的一般规定及共同的规定集中在IEC 60947-1中,符合相应的产品标准的产品同时也符合IEC 60947-1。而UL标准则独立执行,但也参照适用于被测产品零件或部件的其他UL标准。如UL489、UL1066 适用于断路器;UL98、UL977 适用于开关、隔离器、熔断器式开关;UL508适用于电磁起动器;UL1008适用于自动转换开关UL248适用于熔断器等。

3.4 日本标准


低压电器产品日本标准是以日本工业标准(JIS)为主。

日本也是技术法规繁多的国家。在电气行业的法规有《电器和材料安全法》。《电器和材料安全法》将电器和材料分为A类和B类两种,产品的安全是强制性的,只是 A 类产品认证的有效期较长,一般为5-7年,少数为3年,B类产品认证有效期为1、2、3年不等。塑壳断路器和剩余电流动作断路器属于A类产品,认证有效期为7年。

日本的技术标准不仅数量多,而且很多技术标准不同于国际通行的标准。一种产品要进入日本市场,不仅符合国际标准,还必须符合日本标准。日本对进口商品规格要求很严,在品质、形状、尺寸和检验方法上均规定了特定标准,如不满足要求,也不能进入日本市场。日本工业标准(JIS)是日本国家级标准中最重要、最权威的标准。近年来,日本工业标准也在积极采用国际标准,这对我国当前正在推行的采用国际标准和国外先进标准的工作有一定的参考价值。日本工业标准有关低压电器的主要标准23个,覆盖了低压电器的主要产品,如断路器、熔断器、电动机起动器、剩余电流操作线路断路器等,

3.5 我国标准


中国低压电器标准有国家标准和行业标准,主要对应IEC国际标准体系,大部分是等同采用IEC标准,并结合我国的实际情况进行制定,形成我国特有的低压电器标准体系。

GB 19517《国家电气设备安全技术规范》将各类电气设备安全特性(要求) 进行提炼、概括、综合,提升为共性的安全技术要求,并将符合规范要求的各类电气设备的专业安全标准作为其附录,起着具有技术法规性、强制实施的功能, 而各类电气设备的专业安全要求则成为推荐性标准。本技术规范适用于交流电压50V至1500V及直流电压75V至1500V之间的各类电气设备。低压电器产品都在该技术规范的覆盖范围中。


我国的低压电器标准主要是涉及低压开关设备和控制设备、家用断路器及其类似设备、低压熔断器、低压系统的绝缘配合等范畴内的标准。为了与国际接轨, 我国低压电器的标准体系按照国际电工委员会(IEC)的标准体系建立。在制修订标准时遵循等同、修改(等效)采用IEC标准的原则,逐步使我国的低压电器标准与IEC标准接轨,


4. 低压电器行业主要厂商

我国低压电器行业的竞争格局呈现两大趋势:行业集中度提升和国产品牌对进口产品替代加快。随着低压电器的产品不断发展,技术和规模生产的重要性更加突出,未来强者恒强的局面在今后几年将持续,行业竞争格局“马太效应”初显。大量低端产品的厂商因无法适应新的市场环境和技术要求而被淘汰,市场份额向具有较强研发实力且规模效应明显的低压电器企业集中。另一方面,国内龙头企业与外资品牌在技术方面的竞争差距缩小,凭借价格优势、客户响应优势和较为可靠的质量不断抢占过去由进口产品垄断的中高端产品市场;而在竞争壁垒较高、外资品牌布局较早的行业专用低压电器领域目前仍由ABB、西门子、施耐德等大型跨国企业占主导地位,国产厂商近期也加快了技术和市场的追赶步伐。

4.1 施耐德电气

施耐德电气公司(Schneider Electric EA)于 1836 年成立于法国,作为知名全球化电气企业、全球能效管理和自动化领域的专家,施耐德电气致力于推动数字化转型,服务于家居、楼宇、数据中心、基础设施和工业市场。2

4.2 ABB

ABB 公司(ABB Ltd.)于 1988 年成立于瑞士,作为一家电气化产品和工业自动化系统开发商,ABB 的经营范围主要以机器人、电机、能源、自动化等领域为主,已经开发了各类工业用品并提供工业用品和系统的保养、维修等一系列服务。

4.3 西门子

西门子股份公司(Siemens AG)于 1847 年成立于德国,是全球电子电气工程领域的领先企业。西门子业务遍及全球,专注于电气化、自动化和数字化领域。作为最大的高效能源和资源节约型技术企业之一,西门子在高效发电和输电解决方案、基础设施解决方案、工业自动化、驱动和软件解决方案等领域占据领先地位。

4.4 正泰电器

浙江正泰电器股份有限公司于 1997 年 8 月成立,正泰电器主要从事配电电器、终端电器、控制电器、电源电器等低压电器及电子电器、仪器仪表、建筑电器和自动化控制系统等产品的研发、生产和销售;太阳能电池、组件的生产及销售、EPC 工程总包,电站开发、建设、运营以及运维等。

4.5 良信股份

上海良信电器股份有限公司于 1999 年 1 月成立,良信股份目前从事终端电器、配电电器、控制电器以及智能电工等电器产品的研发、生产和销售,主导产品小型断路器、塑壳断路器被推荐为上海名牌产品。良信股份生产的低压电器产品作为用电负载的前端设备,广泛应用于信息通信、智能楼宇、新能源、电力、数据中心、机床、起重、石化、冶金、铁路、轨交等国民经济的各个领域。

4.6 天正电气

浙江天正电气股份有限公司于 1999 年 10 月成立,天正电气主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器产品的研发、生产和销售,同时还为各行业提供智能化低压电器产品及智能配电系统全面解决方案。目前,天正电气主要产品包括:“天 E 电气”品牌的 Te 系列高端产品、“天正电气”品牌的 TG 精品系列、“祥云”通用产品系列以及“天 E 天智”智能配电系统解决方案。

4.7 北元电器

北京北元电器有限公司(简称北元电器),是一家专注于高端低压电器产品研发、生产和销售的高新技术企业。公司坐落于北京市通州区,园区占地80余亩,建筑面积50000平米,现有员工1500余名,其中技术研发人员300余人。

北元电器主要产品有:智能型万能式断路器、塑料外壳式断路器、小型断路器、自动转换开关、隔离开关/隔离开关熔断器组、交流接触器、热过载继电器、电涌保护器、控制与保护开关等九大系列。自主研发推出的新一代BW3、BM5、BB5Z等系列产品,性能指标达到国内领先水平。

4.8 泰永长征

2008年10月 ,深圳市泰永科技股份有限公司并购贵州长征电气股份有限低压电气事业部(原长征电器九厂和一厂低压) 。2008年11月7日,贵州长征开关制造有限公司成立。2015年7月27日 ,完成股份制改革,更名为“贵州泰永长征技术有限公司”。2017年,成立“贵州省低压电器工程技术研究中心”。2018年2月23日,在深圳证券交易所挂牌上市。2019年5月,收购重庆源通电器设备制造有限责任公司。

5. 低压电器行业影响因素

5.1 国家产业政策

低压电器行业直接相关的政策对产业发展具有指导性意义。下游相关行业的国家产业政策通过影响低压电器需求,对低压电器行业间接产生重要影响。

5.2 固定资产投资

直接影响到低压电器在新建项目的需求,这其中包括电网建设及改造投资、房地产建设投资、大型工矿企业的建设投资、各类公共设施的建设投资等。

5.3 用电量

电能主要通过低压电器分配或控制,用电量的规模将直接影响低压电器的新增量和替换量。

5.4 装备制造业景气度

装备制造业是低压电器行业重要的下游应用行业,装备制造业集群化、信息化、服务化、品牌化转型升级过程中,低压电器行业将受到技术和需求层面的双重影响

作者
魏智勇(John)
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魏智勇(John)

站长,80后,创业者,擅长工业自动化与信息化技术,熟悉各种PLC,组态软件,熟悉计算机技术,熟悉LabVIEW、C,C#,JavaScript程序设计技术。

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